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太疯狂!豪掷2100亿扩产,光伏产业必要挤“泡沫”吗?
12月29日,老牌光伏企业阿特斯阳光电力集团(下称阿特斯)在江苏省宿迁市经济技术开发区举走了一场投产仪式——该公司总投资36亿元的宿迁年产10GW“210”高效组件一期项现在投产,并计划于明年9月周详达产。
这只是阿特斯在宿迁进走产能膨胀的一隅。今年9月份,该公司与宿迁经济技术开发区宣布签定10GW光伏组件及10GW光伏电池投资制定,总投资102亿元。
如许大手笔的投资,对于业内公认作风保守的阿特斯而言,实属可贵。然而,如许的大手笔投资,放之于今年的光伏产业而言,却并不奇怪。
2020年堪称国内光伏产业的狂炎一年。一方面,光伏概念在A股市场备受炎捧;另一方面,国内光伏企业掀首了史上最嘈杂的扩产潮。按照21世纪经济报道记者的不十足统计,隆基股份、通威股份、晶澳科技、天相符光能等龙头光伏企业今年公布的扩产项现在众达40个,累计公布的计划投资总额高达2147.76亿元。
“固然疫情带来必定的影响,但今年市场走情比较益,企业融资能力添强,叠添异日光伏走业需求有看进入一个不息添永远,龙头企业主动扩产抢占市场份额。”一位不愿具名的新能源走业分析师在肯定眼下的“光伏炎”时,也向21世纪经济报道记者外达了一些忧忧郁,“当走业团体预期稀奇高的时候,就意味着实际情况带来的落差风险添大,明年光伏走业能否维持高添长,还必要众个条件撑持。”
千亿扩产潮“汹涌”来袭
今年光伏产业的大炎,从地方当局竞逐壮大光伏项现在中便可看出。宿迁便是一例。
阿特斯百亿扩产项现在所落户的宿迁,在2018年前,其光伏产业几乎是空白。2018年5月,天相符光能携带着2GW组件项现在来宿迁,为其掀开了发展光伏产业的大门。随后,该市在2019年出台了《宿迁市千百亿级产业造就三年走动计划》,以打造全国晶硅光伏产业新高地为现在标,做大产业链中央板块切片、电池、组件周围,添快宿迁经开区、泗洪县等重点地区壮大项现在建设。宿迁市展望,到2023年光伏产值达到850亿元,2025年突破1000亿元。
值得一挑的是,就在不久前的12月25日,天相符光能宣布在宿迁投建8GW大硅片高效光伏电池项现在,总投资43.5亿元。而天相符光能(宿迁)产业园的现在标,是成为全球最大的单体光伏生产基地。
宿迁拥有天相符光能、阿特斯等百亿扩产项现在,安徽省胖东县也不甘示弱。
12月12日,该县引入的协鑫集成60GW高效光伏组件生产基地一期15GW项现在正式开工建设。协鑫集成董事长罗鑫外示,这一生产基地将贯通高效光伏组件智能制造及上下游产业链配套,成为全球光伏产业的智能制造高地和科技研发高地的产业集群。
据该公司今年3月份发布的公告,胖东高效光伏组件生产基地项现在总投资180亿元,在2020年至2023年分四年四期投资建设,每期15GW。其中,一期15GW,总投资约40亿元。
但周围最甚的,当属浙江义乌。这座世界幼商品之都益像要被贴上新的标签——众家龙头企业今年在此相继宣布动辄上百亿的光伏扩产项现在。
今年从晶澳科技最早在2月份宣布投资102亿元建设年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项现在,到东方日升宣布投资206亿元建设年产15GW高效电池、15GW高效组件项现在,再到喜欢旭股份宣布投资200亿元建设年产36GW高效太阳能电池及配套项现在,短短半年时间,三家龙头公司在义乌宣布的投资周围已经超过500亿元。这还不包括,晶科能源、天相符光能往年也别离将年产16GW、8GW的高效电池组件项现在签约于此。
原形上,尽管扩产年年有,但今年稀奇众——从硅料、硅片、电池片、组件,再到反变器、玻璃、胶膜等辅材,一场空前未有的扩产浪潮在2020年掀首。按照21世纪经济报道记者的统计,13家龙头企业今年宣布了40个扩产项现在,总投资超过2100亿元。这其中,9个项现在投资周围超过100亿元。3个项现在计划投资额更是达到200亿元,别离是通威股份年产30GW高效太阳能电池及配套项现在(200亿元)、喜欢旭股份义乌年产36GW高效太阳能电池及配套项现在(200亿元)和东方日升义乌年产15GW高效电池、15GW高效组件项现在(206亿元)。
扩产背后的“泡沫”隐忧郁
当碳中和现在标让新能源成为异日能源发展的主角时,光伏、风电板块在A股市场受到炎捧。实际上,不论是产业恶猛的扩产潮,照样资本市场对光伏概念的亲炎追逐,都离不开既定的预期——异日光伏走业将保持高速添长。
行为“十四五”开局之年,2021年光伏产业需求空间有众大已经成为眼下走业最关心的题目。IHS Markit近日展望认为,明年全球光伏新添装机量达,高出2020年装机数据的34%。而在国内,据媒体报道,国家能源局挑出明年光伏、风电相符计新添装机120GW。进而,有分析师对此测算,国内光伏产业2021年新添装机或达66GW,同比添长67.3%。
“固然说光伏走业对明年需求的预期足够信念,但眼下各栽展望数据却是比之前的预期还要益。”前述分析师对21世纪经济报道记者外示,现在走业发展短期照样面临一些题目,并窒碍着高预期的实现。
在该分析师看来,电网的消纳能力将决定光伏走业明年的发显示在标能否顺当完善。
消纳空间是影响新能源添量市场发展的主要因素。今年5月20日,国家电网发布《关于发布2020年风电、光伏发电新添消纳能力的公告》。按剔除一季度限发电量情形测算,国家电网经营区内,2020年风电、光伏发电相符计新添消纳能力68.50GW,其中光伏39.05GW。在业妻子士看来,这份消纳额度已经创下历史新高。“国家电网公布今年的消纳额度是超出走业预期的。”一位光伏龙头企业人士通知21世纪经济报道记者,“那时没想到电网会如许慷慨。”
原形上,电网消纳,是光伏走业发展不能无视的因素。在2020年中国光伏走业年度大会,国家能源局新能源司副司长任育之外示,如何进一步融入电力编制,是光伏走业必要解决的三大题目之一。截至2020岁暮,光伏周围超越风电,成为吾国第三大电源。但随着光伏高比例接入电网,消纳却愈发困难。对此,任育之指出,“在青海、山东等省份,负荷弯线已经变成了鸭子弯线,对电力调控带来了庞大压力,这必要电网与整个走业共同来商议解决这一题目。”
所以,当走业翘首企盼明年光伏需求进一步添长之时,国家电网的“外态”便至关主要。12月28日,国家电网召开专题会议,钻研“碳达峰、碳中和”走动方案。在这场会议上,国家电网有限公司总经理、党组副书记辛保安强调,“要推动电源结议和组织优化,构建众元化洁净能源供答体系。最大限度开发行使新能源,积极声援水电、核电等洁净能源发展,不息升迁编制调节能力。
另一个压力,异日自于供答链各环节是否安详。
千亿扩产计划公布后,明年将会有大量光伏产品量产上市。但在光伏产业链差别环节,供需情况差别。“明年硅片、电池、组件环节,因产能膨胀迅速,都将会遇到供答宽松,甚至细幼过剩的情况。而众晶硅料和光伏玻璃的供答或将偏紧。”前述分析师认为,众晶硅料紧缺程度相对更添隐微,而光伏玻璃因工信部拟铺开扩产节制,有看迎来产能添量。
“高预期会响答到光伏公司的股价上,增补公司市值程度安升迁融资能力。但反过来,预期倘若显现泡沫,产生落差,那么也将迅速传导至资本市场。”该分析师外示。
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